时间: 2025-06-21 00:17:41 | 作者: 辅助设备
阿里云收入增加将成为股价的要害催化剂，其基准猜测阿里云收入增加17-20%，股价上涨1-3%至133-136美元。
大摩在此前的陈述中标明，跟着我国AI推理需求激增，与腾讯和字节跳动等其他首要云服务供给商不同，阿里的云事务战略重要性在于其专心于外部客户，这使其在当时AI推理需求迸发的市场环境中具有十分显着优势。
此外，摩根士丹利保持阿里“增持”评级，目标价180美元，较当时股价有37%的上涨空间。
大摩以为，与其他超大规模云服务商比较，阿里云在当时市场环境下具有显着优势。跟着腾讯和字节跳动优先满意内部AI需求，阿里云成为市场上为外部客户供给大规模AI核算资源的重要供货商。
研究陈述着重，阿里巴巴正从两个维度获益于我国AI浪潮，AI赋能者：经过阿里云为公司能够供给AI基础设施和服务；AI选用者：在阿里本身的2C/2B使用中整合AI技能。
摩根士丹利的剖析标明，阿里巴巴在AI年代具有共同优势，既作为基础设施供给商，又作为技能选用者。投资者应注重5月15日的财报，尤其是云事务的体现和管理层对未来AI相关增加的指引。
大摩此前标明，阿里当时26财年12倍PE估值极具吸引力，目标价180美元，SOTP估值达200美元，上升空间36-51%。依照SOTP模型，对淘宝天猫集团使用8倍EV/EBITA估值，对云事务使用5倍EV/销售额估值，得出根本情形下SOTP估值为每股200美元。
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